风电平价助推碳中和，发展加速重估产业链（完整文档）

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　1、 政策持续加码，行业空间广阔 1.1 、 碳中和顶层设计政策落地，清洁能源发展力度加码 碳达峰具体行动方案出台，清洁能源长期发展目标明确。双碳目标发布以来，关于碳达峰的各种具体政策持续出台，风光等清洁能源长远发展目标明确。2021 年 10 月24 日，中共中央、国务院正式印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，要求（1）到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右；（2）到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上；（3）到 2060 年，非化石能源消费比重达到 80%以上。

　2021 年 10 月 26 日，国务院关于印发《2030 年前碳达峰行动方案的通知》，提出坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地; 推进退役风电机组叶片等新兴产业废物循环利用，以及“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式。

　表1：政策助力行业长期发展

　 2021 年 5 月 11 日 国家能源局

　2021 年 5 月 21 日 国家发改委

　2021 年 10 月 20 日 国家能源局

　中共中央、 2021 年 10 月 24 日 国务院

　2021 年 10 月 26 日 国务院

　 《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》

　《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》 《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》

　《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

　《2030 年前碳达峰行动方案的通知》 提出 2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右；以非水电最低消纳责任权重为引导制定规模目标。

　2021 年起，每年初发布各省权重，同时印发当年和次年消纳责任权重。

　提出请各电网企业按照“能并尽并”，“多发满发”原则；并且加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设

　要求到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上；到 2060 年，非化石能源消费比重达到 80%以上。

　提出坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地；推进退役风电机组叶片等新兴产业废物循环利用，以及“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式。

　资料来源：国家能源局、国家发改委、中国政府网、研究所 大基地项目规划，托底风光行业发展。“十四五”期间规划九大清洁能源基地和五大海上风电基地，2021 年 3 月公布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出， 要建设九大清洁能源基地和五大海上风电基地。九大清洁能源基地包括金沙江上游、 金沙江下游、雅砻江流域、黄河上游、黄河几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等清洁能源基地；五大海上风电基地为广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。大基地建设规划将成为“十四五”期间风光新增装机的重要源头。

　时间 部门 文件名 内容

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　 图1：大型清洁能源基地主要分布于“三北”和西部地区

　资料来源：中国政府网

　表2：大型清洁能源基地主要是结合储能一体化

　 风光储一体化基地风光火储一体化基地

　风光水储一体化基地 松辽清洁能源基地 黑龙江、吉林、辽宁冀北清洁能源基地

　河北北部 黄河几字弯清洁能源基地 内蒙古、宁夏河西走廊清洁能源基地

　甘肃 黄河上游清洁能源基地 青海

　 金沙江上游清洁能源基地 四川

　 雅砻江流域清洁能源基地 贵州

　 金沙江下游清洁能源基地 云南

　 风光水火储一体化基地 新疆清洁能源基地 新疆 广东海上风电基地 广东

　福建海上风电基地 福建 海上风电基地

　 浙江海上风电基地 浙江

　 江苏海上风电基地 江苏

　 山东海上风电基地 山东

　 资料来源：中国政府网、solarzoom、研究所

　大基地拉开序幕，百万、千万千瓦基地项目浮出水面。目前九大清洁能源基地和五大海上风电基地所涉及的相关省份均已出台“十四五”期间风电和光伏的规划，不少地区规划了百万千瓦乃至千万的新能源大基地项目。根据北极星太阳能光伏网统计， 目前各省（区/市）规划百万千瓦大基地项目 46 个，千万千瓦大基地项目 41 个。

　基地类型 基地名称 省份

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　 表3：各地方政府在其“十四五规划”中布局规划大基地项目

　辽宁 大力推动清洁能源建设，其中风电 3.3GW，光伏 1.5GW。

　“十四五”时期将启动三大千万千瓦级别能源基地的规划建设：哈尔滨、绥化综合能源基地；齐齐哈 松辽清洁能源 基地

　 冀北清洁能源基地 黄河几字弯清洁能源基地 黑龙江

　 吉林河北 宁夏 尔、大庆可再生能源综合应用示范基地；东部高比例可再生能源外送基地。

　2025 年新能源装机达 30GW，2030 年新能源装机达 60GW。推进“陆上风光三峡”、“吉电南送”特高压通道等重大能源项目建设。

　推进张家口市可再生能源示范区，张承百万千瓦风电基地和张家口、承德、唐山、沧州、沿太行山区光伏发电应用基地建设。“十四五”期间新增风电、光伏项目规模 20.26GW、32.10GW。

　建设红寺堡、盐池、中宁、宁东等百万千瓦级光伏基地和贺兰山、麻黄山、香山平价风电基地。“十四五”期间新增 14GW 光伏项目、4.5GW 风电项目。

　河西走廊清洁能源基地 黄河上游清洁能源基地 新疆清洁能源基地 金沙江上游清洁能源基地 雅砻江流域清洁能源基地 金沙江下游清洁能源基地 广东海上风电基地 福建海上风电基地 浙江海上风电基地 江苏海上风电基地 山东海上风电基地 内蒙古 “十四五”期间新能源新增并网规模 50GW。

　推进酒泉千万千瓦级风电基地、金张武千万千瓦级风光电基地、白银复合型能源基建设。“十四五”期 甘肃 间风电、光伏总规模新增 26.45GW。

　瞄定 2030 年全省风电、光伏装机 100GW，清洁能源装机超 140GW 目标，目前批复了 42GW 的清洁 青海 能源多能互补项目。

　建成准东千万千瓦级新能源基地、推进建设哈密北千万千瓦级新能源基地和南疆环塔里木千万千瓦 新疆 级清洁能源供应保障区。

　建设金沙江上游、金沙江下游、雅砻江流域、大渡河中上游四个风光水一体化可再生能源开发基地， 四川 到 2025 年底，建成光伏、风电装机容量各 10GW。

　贵州 建设毕节、六盘水、安顺、黔西南、黔南等百万千瓦级光伏基地，到 2025 年发电装机突破 1 亿千瓦。

　“十四五”期间规划建设 31 个新能源基地，装机规模为 10.9GW；建设金沙江下游、澜沧江中下游、 云南 红河流域“风光水储一体化”基地以及“风光火储一体化”示范项目新能源装机共 15GW。

　“十四五”期间，粤东千万千瓦级海上风电基地开工建设 1200 万千瓦，其中建成投产 600 万千瓦；粤 广东 西千万千瓦级海上风电基地开工建设 1000 万千瓦，其中建成投产 500 万千瓦。

　规划福州、漳州、莆田、宁德和平潭所辖海域 17 个风电场，总规模 13.30GW；到 2030 年底海上风 福建 电装机规模达 3GW。

　“十四五”期间光伏新增装机 12GW，其中分布式 5GW，集中式 7GW；风电新增装机 4.5GW，主要为 浙江 海上风电。

　“十四五”期间风电装机新增 11GW，其中海上风电装机新增 8GW；光伏发电新增 9GW；到 2025 年 江苏 底，风电总装机达 26GW，光伏总装机达 26GW。

　开发渤中、半岛北、半岛南三大片区海上风电资源，重点打造千万千瓦级海上风电基地，鲁北盐碱滩 山东 涂地风光储一体化基地，到 2025 年底可再生能源发电装机达 85GW，其中风电装机达 25GW。

　资料来源：solarzoom、研究所 首批 100GW 风光大基地项目有序开工建设，预计风光各占一半。2021 年 10 月 12 日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的讲话提出， 中国将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。目前，首批 100GW 风光大基地项目已经有序开工，预计风光各占一半。根据北极星太阳能光伏网统计，自 2021 年 10 月中旬以来，全国已有超过 46.34GW 风光大基地项目陆续开工建设，已公布的总投资达 2068 亿元。

　基地 省/自治区 “十四五”规划

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　 表4：全国已有超过 46.34GW 风光大基地项目开工建设

　 甘肃内蒙古

　云南

　陕西

　 资料来源：北极星太阳能光伏网、研究所 1.2 、 风电全球格局明晰，中国独占鳌头 全球风电累计装机规模稳步增长，新增装机规模创历史新高。根据全球风能理事会 （GWEC）发布的数据，过去十年间全球风电累计装机规模由 2010 年的 198GW 增长至 2020 年的 743GW，CAGR 为 14%。其中陆上风电累计装机规模为 707GW，海上风电累计装机规模为 35GW。2020 年，全球风电新增装机规模 93GW，同比增长54%，新增装机规模创历史新高。

　图2：截至 2020 年全球风电累计装机 743GW 图3：2020 年全球风电新增装机 93GW，同比增长 54% 800 700 600 500 400 300 200 100 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 100

　80

　60

　40

　20

　0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

　 累计装机(GW) 累计装机同比增长 新增装机(GW) 新增装机同比增长

　数据来源：GWEC、研究所 数据来源：GWEC、研究所

　无论是累计装机量，还是新增装机量，中国已经成为全球风电市场龙头。根据 GWEC 数据，截至 2020 年底，全球风电累计装机规模排名前三的国家分别为中国（282GW）、美国（122GW）、德国（63GW）,占比分别为 38%、16%、9%。2020 年全球风电新增装机规模排名前五的国家分别为中国（56%）、美国（18%）、巴西（3%）、新西兰（2%）、 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 省份 开工时间 基地名称 装机规模（万千瓦）

　计划投资（亿元）

　青海 10 月 15 日 青海海南、海西新能源基地 1090 650

　10 月 15 日 甘肃省新能源基地项目 1285 700

　10 月 15 日 “陇电入鲁”配套新能源基地首批白银 110 万千瓦项目 110

　 10 月 16 日 蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目 200 120

　10 月 20 日 内蒙古大唐托克托 200 万千瓦外送项目 200 120

　10 月 25 日 金沙江下游大型风电光伏基地（云南侧）

　43

　 10 月下旬 澜沧江流域国家级“风光水储”一体化基地（部分开工）

　16

　 11 月 2 日 丽江市 2021 年第四季度重点项目（新能源+绿氢）

　280

　 11 月 2 日 国投大朝山西林业光伏发电项目 30

　宁夏 10 月 20 日 国能宁夏电力公司 200 万千瓦光伏项目 200 100 安徽 10 月 22 日 阜阳南部 120 万千瓦风光电项目 120

　广西 10 月 25 日 横州 260 万千瓦风光储一体化大型基地示范项目 260 128 山东 10 月 28 日 鲁北盐碱滩涂千万千瓦风光储一体化基地 200 90

　10 月 31 日 延安市四季度重点项目暨大型风电光伏基地

　11 月 12 日 国家大型风电光伏基地陕西省项目 300 160 山西 11 月 2 日 晋中市昔阳 300 万千瓦风光储一体化新能源基地 300

　吉林 10 月 28 日 吉林“陆上风光三峡”工程

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　 德国 2%，合计占比 81%。

　图4：全球累计装机规模 TOP3 国家为中国、美国、德国 图5：2020 年全球风电新增装机前 5 国家合计占比 81%

　德国, 2% 其他, 19% 新西兰,

　2% 巴西, 3% 美国, 18% 中国, 56%

　 中国 美国 德国 其他 中国 美国 巴西 新西兰 德国 其他

　数据来源：GWEC、研究所 数据来源：GWEC、研究所

　我国风电累计装机规模稳步增长。根据国家能源局数据，截至 2021 年 Q3，我国风电累计装机规模为 298GW，2011-2020 年的 CAGR 为 22%。经历了 2020 年陆上风电抢装行情之后，2021 年风电新增装机速度有所放缓。根据国家能源局数据，2021 年1-9 月我国风电新增装机容量 16.4GW，同比增长 25.8%，2021 年 1-9 月新增装机规模与 2020 年前三季度 17.3GW 的招标规模基本持平。

　图6：截至 2021 年 Q3 我国风电累计装机规模为 298GW 图7：2021 年 1-9 月国内风电新增装机 16.4GW 350 300 250 200 150 100 50 0 40% 80 35% 70 30% 60 25% 50 20% 40 15% 30 10% 20 5% 10 0% 0 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%

　累计装机容量（GW）

　同比（右轴）

　新增装机量（GW）

　同比（右轴）

　数据来源：国家能源局、研究所 数据来源：国家能源局、研究所

　1.3 、 全球风电发展加速，未来行业空间广阔 随着碳中和行动的不断推进，全球风电装机规模有望实现快速增长。根据 GWEC 预测 数 据 ， 2021 年 至 2025 年 全 球 风 电 年 新 增 装 机 规 模 或 将为

　87.5/81.1/90.5/98.0/112.2GW。同时，随着海上风电开发技术的成熟和海上风电度电成本的进一步下降，未来海上风电新增装机量占比将快速提升，预计 2025 年新增装机容量中海上风电占比为 21.3%。

　其他 37% 中国 38% 德国 9% 美国 16% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Q3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Q3

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　 图8：2021-2025 年全球风电年新增装机规模有望在 80GW 以上 120 100 80 60 40 20 0 图9：新增...

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